フランス中を船で旅をしているというミリガン夫人と息子のアーサー。足の悪いアーサーを喜ばせるためにと頼まれ、芸を演じたレミ達は大金をもらってその場を去ろうとした。だがミリガン夫人は彼らが空腹であることを察し、船に泊まるように申し出る。しかしレミはゼルビーノを探さなくてはと、申し出を断るのだが……。
レミ:菅谷政子/ビタリス:近藤洋介/バルブラン・ママ:鈴木弘子/ジェローム:青野武/ミリガン夫人:武藤礼子/アーサー:山本嘉子/マチヤ:小原乃梨子/リーズ・アキャン:高坂真琴/語り手:宇野重吉 ほか
原作:エクトール・アンリ・マロー/総監督:出崎統/脚本:山崎晴哉、伊東恒久、杉江慧子/作画監督:杉野昭夫/画面設定:大橋学/撮影監督:高橋宏固/プロデューサー:武井英彦、山崎敬之/音楽:渡辺岳夫
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