モーグリは無性にメシュアに会いたくなりカニワラの町へ出かけて行く。そこは彼が初めて見る大きな町であり、どうメシュアの居場所を探して良いかも分からず、とうとう腹が空き水を飲んで飢えをしのぐ状況になってしまった。そんな時に現われたのがブルディオの相棒だったガロ。ガロは口巧みにモーグリに近づき、モーグリも食べ物の誘いに乗ってしまう。モーグリはガロが彼をサーカスに売ろうとしているのを知らず、満腹のまま眠ってしまうのであった。
モーグリ:高乃麗/ルーリ:横尾まり/アクル:松岡洋子/スーラ:中原茂/バギーラ:石丸博也/バルゥ:銀河万丈/カー:キートン山田/キチ:伊藤美紀/シア・カーン:笹岡繁蔵/アケーラ:藤本譲/ララ:折笠愛/ボギー:峰恵研/メシュア:矢島晶子/ブルディオ:緒方賢一/アレキサンダー:池田勝
シリーズ構成:矢吹公郎/脚本:吉田憲二、関口三郎、藤本信行、渡辺麻実/音楽:島津秀雄/キャラクターデザイン:坂巻貞彦/作画監督:奥田誠治、腰繁男、辻伸一、北原健雄、白梅進、大森英敏 ほか/美術監督:沼井信朗/プロデューサー:小竿俊一、倉林伸介(テレビ東京)/監督:黒川文男
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