バグダッド行きの船に乗る事ができたシンドバットでしたが、船員達が巨大なロック鳥の卵のある島に上陸し、まちがってロック鳥の卵を割ってロック鳥を怒らせてしまうのでした。ロック鳥に船を沈められ漂流していたシンドバットはある島に流れつきます。そこでシンドバットはある老人と出会い、川の向こう側まで連れて行ってくれとたのまれるのですが…。
脚本:中西隆三、雪室俊一、高橋二三、金子裕、上条逸雄、佐藤道雄、安藤豊弘、小滝光郎/音楽:菊池俊輔/場面設定:吉原一輔/キャラクターデザイン:関修一/作画監督:辻伸一、百瀬義行、福田皖/美術監督:吉原一輔、大山哲史/プロデューサー:加藤良雄、児玉征太郎/監督(演出):黒川文男
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