ピコリーノは初めての舞台で、思いがけない人気を得て有頂天になる。このままではいけないと感じたジーナは、ゼペットを思う気持ちを表現した芝居を作って、ピコリーノに上演させる。その芝居に感動した火喰い親方は、ピコリーノに金貨5枚を与え、ゼペットのもとへ帰るように言うのだった。
原作者:カルロ・コルローディ/原作:ピノキオの冒険/脚本:丸山正雄、山崎巌、金子裕、山崎修二/音楽:中村泰士/キャラクターデザイン:遠藤政治/作画監督:小川隆雄、桜井美知代、村田耕一、野部駿夫/美術監督:井岡雅宏、川本征平/プロデューサー:大場伊紘、渡辺忠美/監督:斉藤博、遠藤政治
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