ピコリーノのもとへ、彼を探していたロッコがやって来る。その晩、ピコリーノは仙女にゼペットや自分のことを話すが、見栄をはったピコリーノは、自分はとても良い子なのだと嘘をつく。しかし仙女の魔法でピコリーノの鼻は嘘を一つつく度に伸び、それに気付いたピコリーノは泣き出してしまう。ピコリーノはもう2度と嘘をつかない、良い子になると約束するのだった。
原作者:カルロ・コルローディ/原作:ピノキオの冒険/脚本:丸山正雄、山崎巌、金子裕、山崎修二/音楽:中村泰士/キャラクターデザイン:遠藤政治/作画監督:小川隆雄、桜井美知代、村田耕一、野部駿夫/美術監督:井岡雅宏、川本征平/プロデューサー:大場伊紘、渡辺忠美/監督:斉藤博、遠藤政治
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