ピコリーノたちは裁判にかけられ、ピコリーノは木を10本切り、ディノはモグラを100匹、ウィッチはネズミを100匹捕まえたら自由になれることになった。ピコリーノは木を切り始めるが、6本目の木にリスが住んでいることを知り、困ったピコリーノはリスの親子を他の場所に連れて行く。そのリスたちに、早くゼペットを探しなさいと言われたピコリーノは、人間の知らない近道を聞いて森から出て行く。
原作者:カルロ・コルローディ/原作:ピノキオの冒険/脚本:丸山正雄、山崎巌、金子裕、山崎修二/音楽:中村泰士/キャラクターデザイン:遠藤政治/作画監督:小川隆雄、桜井美知代、村田耕一、野部駿夫/美術監督:井岡雅宏、川本征平/プロデューサー:大場伊紘、渡辺忠美/監督:斉藤博、遠藤政治
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