サーカスの一団が道を行く途中、見世物の怪獣ガブラーが突如暴れ出した。ナゾーは頭がサイで身体がワニというこの怪獣に目をつけ、生け捕りに乗り出す。サーカス会場で暴れ出したガブラーは黄金バットと対決。そこにナゾーの円盤が飛来し、両者とも捕獲されてしまう。黄金バットは行方不明に!海底から引き揚げられた怪獣は改造され、サーカスに再登場したのだが・・・・・・。
黄金バット:小林 修/ナゾー:島 宇志夫/タケル:高橋和枝/マリー:松島みのり、栗葉子/ダレオ:立壁和也/ヤマトネ博士:村越伊知郎/マゾ:内海賢二/ナレーター:藤本 譲
原作:永松健夫/動画監督:森川信英/美術監督:木村和夫/アニメーション製作:第一動画
©黄金バット企画/ADK
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