地球を暗黒が支配する。ドグマロンを利用し創られた怪獣バスラーを、ナゾーが操っているのだ。怪獣が吐き出す黒い雲によって世界は暗黒となり、大混乱に陥る。雲の出所とされたガロ山付近に急行するヤマトネ博士とタケルたち。しかし、村に住みついて村人を操る占い師・ポーに邪魔されてしまう。実は、ポーは怪獣の番人としてナゾーが手配した部下だったのだ。
黄金バット:小林 修/ナゾー:島 宇志夫/タケル:高橋和枝/マリー:松島みのり、栗葉子/ダレオ:立壁和也/ヤマトネ博士:村越伊知郎/マゾ:内海賢二/ナレーター:藤本 譲
原作:永松健夫/動画監督:森川信英/美術監督:木村和夫/アニメーション製作:第一動画
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