ダレオは何者かに追われている老人から青い玉を預かる。それは水底の“青い炎の国”になくてはならないコバルト70だった。追っ手は、その国で虐げられていた水棲人のダゴンたちで、玉と引き替えにナゾーに内乱の手伝いを頼むつもりだったのだが、学者の老人に先に奪われてしまったのだ。ダゴンはミラージュペンという道具を使って巨大なムカデと毒グモを出現させ、ダレオたちを襲う。
黄金バット:小林 修/ナゾー:島 宇志夫/タケル:高橋和枝/マリー:松島みのり、栗葉子/ダレオ:立壁和也/ヤマトネ博士:村越伊知郎/マゾ:内海賢二/ナレーター:藤本 譲
原作:永松健夫/動画監督:森川信英/美術監督:木村和夫/アニメーション製作:第一動画
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