戦争が終わり軍隊をお払い箱になったヨハンは、荒野で悪魔と出会った。悪魔は自分の条件をのめば金持ちにしてやると言う。その条件とは、七年間体を洗わず、髪も瓜も切らず、髪も洗ってならず、主への祈りをしてはならず、おまけに熊の皮を外套として着るというものだった。それが守れなければヨハンの魂を貰うというものだったが、ヨハンは承知する。
小作人:伊沢弘/狼(その他):永井一郎/ホレのおばさん:山田奈々/魔女(その他):藤田淑子/ローザ:山本百合子/化け物:緒方賢一/ストーブの王子:堀秀行/ヨハン(その他):島田敏/ハリネズミ:中尾隆聖/ハンス:銀河万丈/仕立て屋(その他):塩屋翼/みそさざい:若本規夫/ヘルガ:鶴ひろみ/死神:大塚周夫/医者:井上和彦/ナレーション:堀江美都子
原作:グリム兄弟/脚本:山本優、藤本信行、宮崎晃/音楽:島津秀雄/キャラクターデザイン:関修一、高野登、森やすじ、坂巻貞彦/作画監督:大城勝、武内啓、石川哲也、石井秀一、菊池晃、古田詔治、石黒育/美術監督:松宮正純、阿部泰三郎、千葉みどり、福田和矢、藤田勉、中村光毅/プロデューサー:松土隆二、鍋島進二(朝日放送)/演出:斎藤博、鈴木孝義、黒川文男、花井信也、横田和善/主題歌OP:「虹の橋」歌:橋本潮/主題歌ED:「私の町はメリー・ゴーランド」歌:橋本潮、森の木児童合唱団
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