みそさざいの巣を見た熊は、「俺は森の大将の熊だ。鳥の王子様と言われるお前たちは薄汚いガキどもだ」とひな鳥たちを侮辱する。戻って来た親鳥は子供達から熊の無礼な態度を聞いて早速熊の所へ行って、戦で決着をつけようと提案する。そして、みそさざい側には空飛ぶ者、熊側には森の動物たちが集められた。みそさざいはスパイとして蚊を送り込む。
小作人:伊沢弘/狼(その他):永井一郎/ホレのおばさん:山田奈々/魔女(その他):藤田淑子/ローザ:山本百合子/化け物:緒方賢一/ストーブの王子:堀秀行/ヨハン(その他):島田敏/ハリネズミ:中尾隆聖/ハンス:銀河万丈/仕立て屋(その他):塩屋翼/みそさざい:若本規夫/ヘルガ:鶴ひろみ/死神:大塚周夫/医者:井上和彦/ナレーション:堀江美都子
原作:グリム兄弟/脚本:山本優、藤本信行、宮崎晃/音楽:島津秀雄/キャラクターデザイン:関修一、高野登、森やすじ、坂巻貞彦/作画監督:大城勝、武内啓、石川哲也、石井秀一、菊池晃、古田詔治、石黒育/美術監督:松宮正純、阿部泰三郎、千葉みどり、福田和矢、藤田勉、中村光毅/プロデューサー:松土隆二、鍋島進二(朝日放送)/演出:斎藤博、鈴木孝義、黒川文男、花井信也、横田和善/主題歌OP:「虹の橋」歌:橋本潮/主題歌ED:「私の町はメリー・ゴーランド」歌:橋本潮、森の木児童合唱団
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