ドクターヘルの空飛ぶ機械獣に対応するため、マジンガーZを空飛ぶスーパーロボットに改造しなければならない。弓教授は設計図を携え、ロケット工学の権威であるスミス博士に会うためにニューヨークへと飛ぶ。それを知ったドクターヘルは、弓教授の乗った飛行機を機械獣・バラスK9に襲わせ、乗客の命と引き替えに設計図を奪い取ってしまう。勢いづくバラスK9は、飛行能力と得意の目つぶし攻撃でマジンガーZを苦しめる。
兜甲児:石丸博也/弓さやか:松島みのり/兜シロー:沢田和子/弓教授:八奈見乗児/ボス:大竹宏/ドクターヘル:富田耕生/あしゅら男爵(男):柴田秀勝/あしゅら男爵(女):北浜晴子/ブロッケン伯爵:滝口順平/ゴーゴン大公:加藤修/ピグマン子爵:山田俊司
原作:永井豪とダイナミックプロ/企画:春日東、別所孝治、有賀健、横山賢二/製作担当:江藤昌治、菅原吉郎/脚本:高久進、藤川桂介、布施博一、他/演出:芹川有吾、勝田稔男、勝間田具冶、他/キャラクター設計:羽根章悦/美術:辻忠直、内川文広、山崎誠、他/音楽:渡辺宙明
©ダイナミック企画・東映アニメーション
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