悟空、悟浄、八戒とケンカ別れした三蔵の前に妖怪たちが現れた。戦う三蔵だが思いがけず苦戦する。そんな三蔵に、ヘイゼルの命令を受けたガトが加勢する。戦いの中でケガを負い、ヘイゼルたちに助けられた三蔵は、ガトの介抱を受けながら、彼にヘイゼルとの関係を尋ねる。するとガトは、自分たちの一族に起こった悲劇と、ヘイゼルとの出会いについて話して聞かせる。
三蔵:関俊彦/l悟空:保志総一朗/悟浄:平田広明/八戒:石田彰/紅孩児:草尾毅
監 督・シリーズ構成:えんどうてつや/脚 本:浅川美也,待田堂子,山口伸明,池田日出子/キャラクターデザイン:大竹紀子/美術監督:一色美緒/色彩設計:いわみみか。/撮影監督:白井久男/編 集:松村正宏/録音演出:高桑一
©峰倉かずや/一迅社,テレビ東京,電通,ぴえろ 2004
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