北の水の部族にたどりついたアンたち。部族の長アーヌークの取り成しでアンは水の技の達人パク師範に弟子入りしカタラも一緒に習おうとするが、パクは女のカタラには教えられないと拒否。部族のしきたりで女のベンダーは戦うための技ではなく水の技を使った治療法を学ぶ。仕方なく治療法を教えるヤゴダを尋ねたカタラは、ばあば(カンナ)がじつは北の部族の生まれで、婚約者がいながら部族を飛び出した事実を知る。
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