行きつけの道具屋で店主のリラと談笑していたビオラ。リラは昔を懐かしみ、アリッサが初めて赤ん坊のビオラを連れてきた時のことを思い出す。当時のアリッサは育児に悩み、ビオラをどう育てていけばいいのか四苦八苦していて――/アリッサの家へとやってきた行商人のエルフ、フェンネル。アリッサのことが好きなフェンネルだったが、ビオラはそんなフェネルのことが気に入らず、手を変え品を変え邪魔をしてくるが――/上機嫌でアリッサの家を訪れ、楽しいひと時を過ごしたフェンネル。商談を済ませて外に出ると、怪しい格好をしたビオラが妙な看板をかかげた屋台の前に立っており、フェンネルは慌てて逃げ出そうとするが――
脚本:ジャイロナックル
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