ドクロ岩の中腹に住むイヌワシ母子が豹に襲われた。雛の中でミュー１羽だけが恐怖で飛べず、逃げ遅れてしまう。レオはミューと母のマーサを助け、安全なマロディの岩山にすまわせることにする。マロディはミューに、伝説の怪鳥ギメラの赤い羽根を手に入れれば飛ぶことが出来ると話す。それを信じたミューはストーン山へ向かい、レオもその後を追う。苦難の旅さなか、ついにギメラが出現するが、それは赤い池で体を染めたマーサだった。