オメガ・キーを4つそろえてスタースクリームがネメシスにやって来た。スタースクリームは再びメガトロンに忠誠を誓うからディセプティコンに戻してくれと言う。しかし素直にその言葉を信じられないメガトロンは、脳内侵入プログラムを使ってスタースクリームの今までの記憶を探ることに。次々と過去の悪巧みが暴かれていく。こうしてメガトロンはすべてを知るのだが、サイバトロン星を支配するには、ディセプティコンが再び団結する必要があると考え、スタースクリームを迎え入れる。一方、その様子をモニターで見ていたドレッドウィングは、スカイクエイクがスタースクリームに陥れられたと知り、怒りに震えるのだった。
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